Практика управления портфелем ценных бумаг

Лучшая практика управления портфелем основана на принципе минимального риска и максимальной доходности в течение определенного периода времени. Портфель строится на основе доходов инвестора, инвестиционного бюджета и склонности к риску с учетом ожидаемой доходности. Реализация проектов с Юрий Андреев это взаимовыгодные идеи с грамотным расчетом и минимальными рисками

ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ. Когда менеджер портфеля строит портфель, он должен помнить о следующих целях, исходя из ожиданий человека. Выбор одного или нескольких из них зависит от личных предпочтений инвестора.

Рост капитала

Безопасность основной суммы инвестиций

ликвидности

Товарность ценных бумаг, вложенных в

Диверсификация риска

Последовательный возврат

Планирование налогов

Инвесторы нанимают управляющих портфелем и пользуются профессиональными услугами для управления портфелем, оплачивая заранее установленную плату за эти услуги. Давайте разберемся, кто является управляющим портфелем и какие задачи связаны с управлением портфелем. КТО ТАКОЙ МЕНЕДЖЕР ПОРТФОЛИО?

Менеджер портфолио - это человек, который понимает инвестиционные потребности своего клиента и предлагает подходящий набор инвестиций для удовлетворения инвестиционных целей своего клиента. Этот индивидуальный инвестиционный план рекомендуется учитывать с учетом соотношения риск-доходность .

ПРОЦЕСС В УПРАВЛЕНИИ ПОРТФЕЛЕМ

Процесс управления портфелем не является разовым мероприятием. Менеджер портфеля управляет портфелем на регулярной основе и постоянно информирует своего клиента об изменениях. Он включает в себя следующие задачи:

Понимание инвестиционных целей клиента и наличия средств

Соответствие инвестиций для этих целей

Рекомендовать инвестиционную политику

Балансировка риска и изучение производительности портфеля время от времени

Принятие решения об инвестиционной стратегии на основе обсуждения с клиентом

Изменение распределения активов время от времени на основе производительности портфеля

ПОЧЕМУ ВАЖНО УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ?

Это важно по следующим причинам:

PM - это идеальный способ выбрать « Лучшую инвестиционную стратегию », основанную на возрасте, доходе, риске, принимаемом индивидуальным и инвестиционным бюджетом.

Это помогает контролировать уровень риска, так как процесс управления рисками сосредоточен на минимизации рисков .

« Адаптация » возможна потому, что учитываются потребности и выбор человека, т. Е. Когда человек нуждается в доходе, какой ожидаемый доход у человека и какой период инвестирования выбирает человек.

С учетом изменений в налоговом законодательстве возможны инвестиции.

Когда инвестиции осуществляются в ценные бумаги с фиксированным доходом, такие как привилегированные акции или долговые обязательства, или любые другие такие ценные бумаги, то в этом случае инвестор подвергается риску изменения процентных ставок и ценового риска ценной бумаги. PM может воспользоваться помощью продолжительности или выпуклости, чтобы иммунизировать портфель.